Objetivo: criar perfis de acesso (ex.: Comercial, Financeiro, Projetos) e definir permissões. Caminho no menu (Gerindo): Configurações → Funções (Cargos) / Permiss&#24...

Objetivo: cadastrar um membro da equipe e associar uma função. Caminho no menu (Gerindo): Configurações → Equipe (Colaboradores)Pré-requisitos:...

Objetivo: criar lembretes para ações (ligar para cliente, cobrar fatura, etc.). Caminho no menu (Gerindo): dentro de um registro (Cliente/Lead/Fatura etc.) → botão Lembrete...

Objetivo: acessar relatórios e respostas. Caminho no menu (Gerindo): Pesquisas → (abrir pesquisa) → Resultados/Respostas Passo a passo...

Objetivo: cadastrar um cliente (empresa ou pessoa) para concentrar histórico comercial, financeiro, projetos e suporte. Caminho no menu (Gerindo): Clientes → Novo Cliente...

Objetivo: cadastrar uma pessoa do cliente (contato) e definir o que ela pode ver no portal. Caminho no menu (Gerindo): Clientes → (abrir cliente) → Contatos → Novo Contato...

Objetivo: registrar uma oportunidade antes de virar cliente. Caminho no menu (Gerindo): Leads → Novo LeadPré-requisitos: configurar Fontes e...

Objetivo: transformar lead qualificado em cliente com cadastro e contato. Caminho no menu (Gerindo): Leads → (abrir lead) → Converter em ClientePré-requisitos:...

Objetivo: criar um catálogo de serviços/produtos para montar propostas, orçamentos e faturas rapidamente. Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Itens (Produtos/Serviços) &#85...

Objetivo: enviar uma proposta formal (escopo/valor) ao cliente/lead. Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Propostas → Nova Proposta Passo a passo...

Objetivo: formalizar preço/condições antes de faturar. Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Orçamentos → Novo Orçamento Passo a passo...

Objetivo: transformar um orçamento aceito em cobrança (fatura) sem retrabalho. Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Orçamentos → (abrir orçamento) → Converter em...

Objetivo: criar uma cobrança do zero. Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Faturas → Nova Fatura Passo a passo Vá em Ve...

Objetivo: dar baixa na fatura e manter relatórios corretos. Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Faturas → (abrir fatura) → Registrar Pagamento Passo a...

Objetivo: registrar abatimento/estorno/devolução vinculada a uma fatura. Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Notas de Crédito → Nova Nota de Crédito...

Objetivo: registrar custos internos e/ou reembolsáveis. Caminho no menu (Gerindo): Despesas → Nova Despesa Passo a passo Vá em...

Objetivo: organizar a entrega (tarefas, marcos, arquivos, horas, equipe). Caminho no menu (Gerindo): Projetos → Novo ProjetoPré-requisitos: cliente cadastrad...

Objetivo: dividir o projeto em etapas (milestones). Caminho no menu (Gerindo): Projetos → (abrir projeto) → Marcos → Novo Marco Passo a passo...

Objetivo: planejar e executar atividades do projeto com responsáveis e prazos. Caminho no menu (Gerindo): Projetos → (abrir projeto) → Tarefas → Nova Tarefa...

Objetivo: registrar tempo gasto para controle e (se aplicável) faturamento. Caminho no menu (Gerindo): Tarefas → (abrir tarefa) → Iniciar cronômetro / Registrar tempo...

Objetivo: centralizar documentos e conversas do time. Caminho no menu (Gerindo): Projetos → (abrir projeto) → Arquivos / Discussões Passo a...

Objetivo: registrar um atendimento (dúvida, incidente, solicitação). Caminho no menu (Gerindo): Tickets → Novo TicketPré-requisitos: departame...

Objetivo: registrar a tratativa e finalizar o atendimento. Caminho no menu (Gerindo): Tickets → (abrir ticket) → Responder / Alterar Status Passo a passo...

Objetivo: documentar processos e reduzir tickets repetidos. Caminho no menu (Gerindo): Base de Conhecimento → Novo ArtigoPré-requisitos: grupos/categorias cr...

Objetivo: coletar feedback (NPS, satisfação, pós-atendimento). Caminho no menu (Gerindo): Pesquisas → Nova Pesquisa Passo a passo...

Objetivo: acompanhar metas de receita, conversão de leads, número de clientes etc. Caminho no menu (Gerindo): Utilitários → Acompanhamento de Metas → Nova Meta...