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26) Criar Meta (Acompanhamento de Metas)

Objetivo: acompanhar metas de receita, conversão de leads, número de clientes etc.

Caminho no menu (Gerindo): Utilitários → Acompanhamento de Metas → Nova Meta
Pré-requisitos: Cron configurado para notificar a equipe (recomendado).

Tipos comuns de meta (core):

  • Atingir renda total

  • Converter X leads

  • Aumentar número de clientes (com/sem conversão de leads)

  • Contratos por tipo

  • Conversão de orçamentos em faturas

Passo a passo

  1. Acesse Utilitários → Acompanhamento de Metas.

  2. Clique em Nova Meta.

  3. Preencha:

    • Assunto (nome interno da meta)

    • Tipo de meta

    • Meta/Atingimento (número ou valor)

    • Data inicial e Data final

    • Descrição (opcional)

  4. Marque notificações:

    • Notificar equipe ao atingir

    • Notificar equipe ao não atingir

  5. Clique em Salvar.

Resultado esperado: meta criada e acompanhada automaticamente; notificações dependem do cron.

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