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09) Criar Proposta (documento comercial)

Objetivo: enviar uma proposta formal (escopo/valor) ao cliente/lead.

Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Propostas → Nova Proposta

Passo a passo

  1. Vá em Vendas → Propostas.

  2. Clique em Nova Proposta.

  3. Selecione:

    • Cliente (ou Lead, se sua Gerindo permitir)

  4. Defina:

    • Data

    • Validade

    • Responsável

  5. Em Itens, clique em Adicionar item e selecione do catálogo (ou descreva manualmente).

  6. Ajuste:

    • quantidades, descontos, impostos, observações, termos (se existirem campos).

  7. Clique em Salvar.

  8. Clique em Enviar para o cliente (ou Enviar por e-mail).

  9. Confira o e-mail e clique em Enviar.

Resultado esperado: proposta fica como Enviada e o cliente recebe o link/documento.

Dicas e boas práticas

  • Crie um Lembrete de acompanhamento da proposta para 2 dias depois.

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