Objetivo: criar lembretes para ações (ligar para cliente, cobrar fatura, etc.).
Caminho no menu (Gerindo): dentro de um registro (Cliente/Lead/Fatura etc.) → botão Lembrete
Pré-requisitos: Cron (agendador) configurado no servidor.
Onde dá para usar lembretes (padrão):
-
Clientes, Leads, Despesas, Orçamentos, Faturas, Propostas, Notas de Crédito, Tarefas
Passo a passo
-
Abra o registro desejado (ex.: uma Fatura).
-
Procure o botão/aba Lembretes.
-
Clique em Novo Lembrete.
-
Preencha:
-
Data e hora do lembrete
-
Atribuir para (quem será notificado)
-
Marque Enviar e-mail (se quiser além da notificação interna)
-
Descrição (ex.: “Cobrar fatura #123 que vence amanhã”)
-
-
Clique em Salvar.
Resultado esperado: na data/hora, o responsável recebe notificação (e e-mail se marcado).
Dicas e boas práticas
-
Padronize descrições (ex.: “AÇÃO + contexto + prazo”).
-
Lembretes são perfeitos para follow-up de leads e cobranças.
Problemas comuns
-
“Não recebo lembretes”: confirme Cron configurado; lembretes dependem dele para funcionar corretamente.