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07) Converter Lead em Cliente

Objetivo: transformar lead qualificado em cliente com cadastro e contato.

Caminho no menu (Gerindo): Leads → (abrir lead) → Converter em Cliente
Pré-requisitos: lead cadastrado com dados mínimos.

Passo a passo

  1. Abra Leads e clique no lead.

  2. Clique em Converter em Cliente.

  3. Revise os dados que serão levados para o cadastro do cliente.

  4. Confirme a criação do Cliente e do Contato (se a tela oferecer opções).

  5. Clique em Confirmar/Salvar.

Resultado esperado: lead vira cliente e passa a aparecer em Clientes.

Dicas e boas práticas

  • Assim que converter, já crie uma Proposta ou Orçamento e atribua tarefas ao responsável.

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