Pesquisar artigos na Base de Dados de Conhecimento

10) Criar Orçamento

Objetivo: formalizar preço/condições antes de faturar.

Caminho no menu (Gerindo): Vendas → Orçamentos → Novo Orçamento

Passo a passo

  1. Vá em Vendas → Orçamentos.

  2. Clique em Novo Orçamento.

  3. Selecione o Cliente.

  4. Defina:

    • Data

    • Validade

    • Moeda (se aplicável)

  5. Adicione Itens (do catálogo) e revise valores.

  6. Insira Condições/Observações (se houver).

  7. Clique em Salvar.

  8. Clique em Enviar para o cliente.

Resultado esperado: orçamento enviado e controlado por status (ex.: Enviado/Aceito/Recusado).

Dicas e boas práticas

  • Use lembrete para orçamentos próximos de vencer.

Você achou esse artigo útil?

Artigos relacionados