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01) Criar Funções (Cargos) e Permissões da Equipe

Objetivo: criar perfis de acesso (ex.: Comercial, Financeiro, Projetos) e definir permissões.

Caminho no menu (Gerindo): Configurações → Funções (Cargos) / Permissões
Pré-requisitos: acesso de administrador.

Passo a passo

  1. Acesse Configurações.

  2. Abra Funções (Cargos).

  3. Clique em Nova Função.

  4. Preencha:

    • Nome da função (ex.: “Comercial”).

  5. Marque as permissões que essa função terá (ver/editar/criar/excluir) por módulo.

  6. Clique em Salvar.

Resultado esperado: a função aparece na lista e pode ser atribuída aos colaboradores.

Dicas e boas práticas

  • Comece com permissões mínimas e vá liberando conforme necessidade.

  • Administradores têm acesso total e não dependem de permissões.

Problemas comuns

  • “Mudei a permissão na função e não refletiu para alguém”: permissões da função servem como “base”; permissões do usuário podem sobrescrever e alterações na função podem não alterar usuários já existentes.

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