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06) Criar Lead (Potencial Cliente)

Objetivo: registrar uma oportunidade antes de virar cliente.

Caminho no menu (Gerindo): Leads → Novo Lead
Pré-requisitos: configurar Fontes e Status (se sua Gerindo tiver esse cadastro prévio em Configurações).

Passo a passo

  1. Vá em Leads.

  2. Clique em Novo Lead.

  3. Preencha:

    • Nome/Empresa

    • E-mail/Telefone

    • Fonte (ex.: Instagram, Indicação)

    • Status (ex.: Novo)

    • Responsável

  4. Adicione:

    • Observações (contexto do contato)

    • Anexos (proposta de escopo, print de conversa, etc.)

  5. Clique em Salvar.

  6. (Recomendado) Crie um Lembrete de follow-up para esse lead.

Resultado esperado: lead aparece no pipeline/lista com status e responsável.

Dicas e boas práticas

  • Registre motivo de perda quando marcar como “Perdido”.

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