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04) Criar Cliente

Objetivo: cadastrar um cliente (empresa ou pessoa) para concentrar histórico comercial, financeiro, projetos e suporte.

Caminho no menu (Gerindo): Clientes → Novo Cliente
Pré-requisitos: (opcional) configurar grupos/etiquetas antes.

Passo a passo

  1. Vá em Clientes.

  2. Clique em Novo Cliente.

  3. Preencha os campos principais:

    • Nome/Razão social

    • E-mail principal (se existir no formulário)

    • Telefone

    • Endereço (cobrança/geral)

  4. (Opcional) Defina:

    • Grupo(s) de cliente

    • Etiquetas

    • Campos personalizados (se você criou)

  5. Clique em Salvar.

Resultado esperado: o cliente aparece na lista e já pode receber documentos e ter projetos/tickets vinculados.

Dicas e boas práticas

  • Crie uma etiqueta “Cadastro incompleto” para clientes que precisam de dados depois.

Problemas comuns

  • “Cliente duplicado”: use busca por nome/e-mail antes de cadastrar.

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