Objetivo: cadastrar uma pessoa do cliente (contato) e definir o que ela pode ver no portal.
Caminho no menu (Gerindo): Clientes → (abrir cliente) → Contatos → Novo Contato
Pré-requisitos: cliente já cadastrado.
Passo a passo
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Abra Clientes e clique no cliente.
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Vá na aba Contatos.
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Clique em Novo Contato.
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Preencha:
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Nome do contato
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E-mail
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Telefone
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Ative Acesso ao Portal do Cliente (ou equivalente).
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Defina permissões do contato (ex.: ver faturas, ver projetos, abrir tickets), se aparecerem.
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Clique em Salvar.
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(Opcional) Clique em Enviar convite / redefinir senha para o contato acessar.
Resultado esperado: contato criado e apto a acessar o portal conforme permissões.
Dicas e boas práticas
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Tenha pelo menos 2 contatos por cliente (titular + financeiro), quando fizer sentido.